特別提示

　　1、永輝超市股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“永輝超市”）首次公開發行 Ａ股是在《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）和《關于深化新股發行體制改革的指導意見》（證監會公告 ［2010］26號）實施后的新股發行，本次發行新增了推薦詢價對象、估值與報價信息披露和中止發行機制等方面的內容，價格形成機制進一步市場化，發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

　　2、永輝超市股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價和網下發行均采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）（以下簡稱“《細則》”）等相關規定。

　　重要提示

　　1、永輝超市股份有限公司（下稱“發行人”或“永輝超市”）本次發行不超過11，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可 ［2010］1668 號文核準。本次發行的保薦人及主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）。永輝超市股份有限公司的Ａ股股票簡稱為“永輝超市”，股票代碼為“601933”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行，其中網下發行數量不超過2，200萬股，即本次發行數量的20％；網上發行數量不超過8，800萬股，即本次發行數量的80％。可參與本次網下發行的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會（以下簡稱“協會”）登記備案的機構，包括中信證券自主推薦、已向協會備案的詢價機構。

　　3、本次發行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及保薦人（主承銷商）通過向詢價對象和配售對象進行預路演和初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行的詢價對象和配售對象，應向上交所申請獲得申購平臺ＣＡ證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售對象應自行負責ＣＡ證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

　　4、詢價對象參與初步詢價時，以其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規、中國證監會的有關規定及其他適用于該配售對象的相關規定或合同約定要求，并自行承擔相應的法律責任。2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價開始日前一個交易日）12：00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

　　（1）與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象；

　　（2）與保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

　　（3）保薦人（主承銷商）的自營賬戶。

　　5、擬參與本次股票網下發行的配售對象，應通過上交所申購平臺報備配售對象賬戶及其關聯賬戶。如報備賬戶信息發生變動，則應于初步詢價截止日2010年12月2日（Ｔ－3日）15：00前通過申購平臺修改報備賬戶信息。（具體規定詳見上交所網站公布的《關于各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息補充事項的通知》）。

　　6、初步詢價報價時，詢價對象應在申購平臺同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報價信息為準。有關初步詢價安排的具體內容請參見“初步詢價及預路演推介安排”之“初步詢價安排”。報價時，須同時申報申購價格和申購數量。每個配售對象每次可以最多申報3筆（每個價格申報1筆），以0．01元為一個最小申報價格單位。最高申報價格不得超過最低申報價格的120％，三個價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下發行股票數量，即2，200萬股，同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低于網下發行最低申購量，即100萬股，且申購數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍。

　　7、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”如全部落在主承銷商確定的發行價格區間下限之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

　　8、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如其中有一個或一個以上報價落在主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上（以下簡稱“有效報價”），該配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投標詢價。其申購數量之和不得低于其“有效報價”所對應的“擬申購數量”之和，上限為該“擬申購數量”總和的200％，且不得超過網下發行股票數量，即2，200萬股。每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

　　9、初步詢價中有“有效報價”的配售對象參與網下申購時，可以在對應的價格區間內最多申報3筆（每個價格申報1筆），并須全額繳納申購款項。初步詢價中有“有效報價”的配售對象未能參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，并將違約情況報送中國證監會和中國證券業協會備案。

　　10、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購，凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購，否則其網上申購將被視為無效申購。

　　11、本次發行的初步詢價期間為2010年11月29日（Ｔ－6日）至2010年12月2日（Ｔ－3日）。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30 至下午15：00。

　　12、本次網下申購時間為2010年12月6日（Ｔ－1日）及2010年12月7日（Ｔ日）的上午9：30至下午15：00；網上申購的日期為2010年12月7日（Ｔ日），申購時間為上交所正常交易時間，敬請投資者關注。

　　13、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有“有效報價”的配售對象，不得參與網下申購。參與初步詢價的配售對象相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等），以 2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價開始日前一個交易日）12：00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

　　14、發行人及主承銷商將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露確定的發行價格，并同時披露配售對象的具體報價情況、主承銷商在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論和發行人同行業可比上市公司的市盈率等指標。

　　15、本次發行可能因以下情形中止：初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家；網下報價情況未及發行人和主承銷商預期；網上申購不足、網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足的；網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足。如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發行原因、在核準文件有效期內經向中國證監會備案可重新啟動發行安排等事宜。

　　16、若本次公開發行部分的募集資金扣除發行費用后低于招股意向書中公布的擬投入項目資金需求總額，不足部分由公司自籌解決；若公開發行部分募集資金凈額超過招股意向書中公布的擬投入項目資金需求總額，超出部分用于補充公司流動資金。

　　17、本公告僅對本次發行安排及初步詢價有關事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2010年11月25日（Ｔ－8日）登載于上交所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》于11月25日（Ｔ－8日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　

交易日	日期	發行安排
Ｔ－8日	11月25日	刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》
Ｔ－6日	11月29日	初步詢價起始日（通過上交所網下申購電子化平臺）
Ｔ－3日	12月2日	初步詢價截止日
Ｔ－2日	12月3日	確定發行價格區間，刊登《網上路演公告》
Ｔ－1日	12月6日	刊登《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
Ｔ日	12月7日	網上資金申購日
網下申購繳款截止日
Ｔ＋1日	12月8日	確定發行價格
網上、網下申購資金驗資
網上申購配號
Ｔ＋2日	12月9日	刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下申購資金退款
網上發行搖號抽簽
Ｔ＋3日	12月10日	刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍

注：1、Ｔ 日為網上資金申購日。對應之“日”均指交易日。

　　2、本次網下發行采用電子化方式，詢價對象、配售對象務請嚴格按照《細則》操作報價；如無法正常申購，請及時聯系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）將予以指導；如因網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。

　　3、如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時通知并公告，修改發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次Ａ股發行數量不超過11，000萬股。其中網下發行數量不超過2，200萬股，即本次發行數量的20％；網上發行數量不超過8，800萬股，即本次發行數量的80％。

　　網下發行由保薦人（主承銷商）負責組織實施，配售對象通過上交所申購平臺在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購，否則其網上申購將被視為無效申購。

　　（三）定價及鎖定期安排

　　1、發行價格區間的確定

　　預路演和初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素協商確定發行價格區間，并于2010年12月6日（Ｔ－1日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發行Ａ 股網下發行公告》中披露。

　　2、發行價格的確定

　　發行價格區間公布后，提供“有效報價”的配售對象進行網下累計投標詢價申購。本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。并將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露確定的發行價格，并同時披露配售對象的具體報價情況、主承銷商在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論和發行人同行業可比上市公司的市盈率等指標。

　　3、鎖定期安排

　　配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及預路演推介安排

　　（一）初步詢價安排

　　本次發行的初步詢價通過上交所網下發行電子化申購平臺進行。詢價對象應到上交所辦理網下申購電子化平臺數字證書，成為網下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。

　　1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未“有效報價”的配售對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。參與初步詢價的配售對象相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等），以2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價開始日前一個交易日）12：00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

　　2、詢價對象在參與初步詢價時，應明確列示下屬的擬參與本次發行的配售對象的報價明細。初步詢價報價時，詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報價信息為準。

　　3、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購。

　　4、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數量。申報價格不低于最終確定的發行價格區間下限對應的報價部分為“有效報價”。有“有效報價”的配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，如配售對象申報的價格中沒有“有效報價”，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

　　5、本次發行的初步詢價期間為2010年11月29日（Ｔ－6日）至12月2日（Ｔ－3日）。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30 至下午15：00。詢價對象和配售對象應在上述時間內通過申購平臺進行有效報價，未通過申購平臺進行有效報價或無“有效報價”的將不具備參與累計投標詢價和網下發行的資格。配售對象已報備關聯賬戶信息發生變動的，須在初步詢價截止日2010年12月2日（Ｔ－3日）15：00前通過申購平臺修改報備賬戶信息。

　　每個配售對象每次可以最多申報3筆（每個價格申報1筆），最高申報價格不得超過最低申報價格的120％，三個價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下發行股票數量，即2，200萬股，同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低于網下發行最低申購量，即100萬股，且申購數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍。

　　例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3（Ｐ1>Ｐ2>Ｐ3），3個價位填列的擬申購數量分別為Ｍ1、Ｍ2、Ｍ3，則：

　　（1）Ｐ1應小于或等于Ｐ3×120％；

　　（2）Ｐ1對應的申購數量為Ｍ1，Ｐ2 對應的申購數量為Ｍ1＋Ｍ2，Ｐ3對應的申購數量為Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3；

　　（3）Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3 應小于或等于本次網下發行股票數量；

　　（4）Ｍ1、Ｍ2、Ｍ3 中的任一數均大于或等于100萬股。且超出部分為10萬股的整數倍。

　　6、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，申購數量之和不得低于“有效報價”所對應的“擬申購數量”之和，上限為該“擬申購數量”總和的200％，且不得超過網下發行股票數量，即2，200萬股。每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

　　例如：假設最終確定的價格區間下限為Ｐ，

　　（1）若Ｐ>Ｐ1，則該配售對象不能參與網下發行；

　　（2）若Ｐ1≥Ｐ>Ｐ2，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為Ｍ1，最高可申購數量為200％×Ｍ1；若Ｐ2≥Ｐ>Ｐ3，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為Ｍ1＋Ｍ2，最高數量為200％×（Ｍ1＋Ｍ2）；

　　（3）若Ｐ3≥Ｐ，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3，最高數量為200％×（Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3）。且每個配售對象的最高申購數量不超過網下發行股票數量2，200萬股。

　　7、初步詢價中有“有效報價”的配售對象參與網下申購時，可以在對應的價格區間內最多申報3筆（每個價格申報1筆），并須全額繳納申購款項。初步詢價中有“有效報價”的配售對象未能參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，并將違約情況報送中國證監會和中國證券業協會備案。

　　8、發行人及保薦人（主承銷商）將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露確定的發行價格，并同時披露配售對象的具體報價情況、主承銷商在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論和發行人同行業可比上市公司的市盈率等指標。

　　9、保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作，并對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。

　　10、本次發行可能因以下情形中止：初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家；網下報價情況未及發行人和主承銷商預期；網上申購不足、網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足的；網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足。如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發行原因、在核準文件有效期內經向中國證監會備案可重新啟動發行安排等事宜。

　　（二）路演推介安排

　　1、本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的路演推介工作。發行人及保薦人（主承銷商）將于2010年11月29日（Ｔ－6日）至12月1日（Ｔ－4日）期間，在上海、深圳和北京等地向中國證券業協會備案的詢價對象進行現場路演推介，具體時間和地點安排如下：

　　

推介日期	推介時間	推介地點
11月29日	16：00－17：30	深圳福田香格里拉二層大宴會廳一廳 地址：深圳市福田區益田路4088號
11月30日	16：00－17：30	上海金茂君悅大酒店裙房二樓嘉賓廳 地址：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈
12月1日	16：00－17：30	北京金融街威斯汀大酒店二層聚寶廳 地址：北京市西城區金融街9號

　　2、為合理安排路演推介活動，請有意參加本次初步詢價的詢價對象聯系本次發行的保薦人（主承銷商）。本次發行投資者咨詢聯系電話010－84683900。



　　                                                         發行人：永輝超市股份有限公司

　　                                                         保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　                                                                       2010年11月25日