永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行股票（Ａ股）招股意向書摘要
YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.
（發(fā)行人住所：福建省福州市西二環(huán)中路436號）
發(fā)行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于
www.sse.com.cn網(wǎng)站。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對本招股意向書摘要存在疑問，應(yīng)咨詢自已的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其它專業(yè)顧問。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。
中國證監(jiān)會、其它政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者收益的實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節(jié)重大事項提示
本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股意向書的“風(fēng)險因素”部分，并特別注意下列事項：
一、根據(jù)本公司2010年3月10日股東大會決議，本公司本次公開發(fā)行股票前的滾存利潤由股票發(fā)行后的新老股東按持股比例共同享有。
二、零售行業(yè)的市場競爭風(fēng)險
近年來，國內(nèi)零售行業(yè)進入了規(guī)模快速擴張階段。2004年12月11日后，我國全面取消了對外資投資國內(nèi)零售企業(yè)在地域及持股比例等方面的限制，外資零售企業(yè)憑借其雄厚的資本實力、較高的品牌知名度、先進的管理方式和營運模式，開始加速進入我國零售市場。與此同時，國內(nèi)的零售企業(yè)憑借自身對國內(nèi)消費者的價值觀念和購買行為等更為熟悉的優(yōu)勢，以及有利的政策支持，也加速了地區(qū)性或全國性的規(guī)模擴張步伐。上述原因使得國內(nèi)零售企業(yè)的競爭日趨激烈。雖然本公司在福建和重慶市場取得了一定的優(yōu)勢，擁有了較高的品牌知名度和美譽度，并已戰(zhàn)略性地進入北京和安徽市場，但隨著國內(nèi)外超市企業(yè)的網(wǎng)點擴張，公司所在區(qū)域?qū)⒚媾R更激烈的市場競爭。
三、部分經(jīng)營場所租賃房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)不完善的風(fēng)險
截至2010年6月底，本公司及全資子公司已開業(yè)的門店中共有132家門店屬于租賃取得，租賃面積總共約為839，649平方米，尚有部分經(jīng)營場所租賃房屋存在由于出租人無合法權(quán)利出租該等房產(chǎn)的情況、或由于該等房產(chǎn)存在被設(shè)置抵押及其他權(quán)利限制的情況、或由于該等房產(chǎn)租賃未辦理租賃備案登記的情況、或由于該等房產(chǎn)存在法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件規(guī)定之不可用于出租的其他情形，從而導(dǎo)致股份公司不能按照相應(yīng)租賃合同之約定繼續(xù)租賃該等房產(chǎn)或可能導(dǎo)致股份公司遭受處罰、承擔賠償。截至2010年6月30日，公司未提供房產(chǎn)證且未辦理租賃備案登記的租賃房產(chǎn)的面積合計約103，163平方米，占門店經(jīng)營總面積的比例約11．92%。該部分租賃合同相關(guān)門店2010年1－6月的營業(yè)收入占同期公司營業(yè)收入的比例約5．72%，凈利潤占比約9．07%。其中，91，745平方米的租賃房產(chǎn)，出租人已在租賃合同中約定產(chǎn)權(quán)瑕疵或出租人權(quán)利瑕疵的賠償責任，承租人有權(quán)根據(jù)租賃合同要求出租人賠償損失；同時公司實際控制人已承諾就上述瑕疵物業(yè)導(dǎo)致公司不能按照相應(yīng)租賃合同之約定繼續(xù)租賃該等房產(chǎn)或?qū)е鹿驹馐苋魏翁幜P、承擔任何賠償，則實際控制人應(yīng)共同向公司補償公司所實際遭受的相應(yīng)經(jīng)濟損失。
四、部分經(jīng)營場所租賃期滿不能續(xù)租的風(fēng)險
截至2010年6月底，公司共有135家門店和1個配送中心，其中3家門店涉及自有房產(chǎn)，其余均為租賃取得，自有門店面積占門店經(jīng)營面積的比重僅為3．01%。由于經(jīng)營場所的選取對銷售業(yè)務(wù)有重要的影響，各個門店和物流中心尤其是地段較好的門店租賃期滿后能夠續(xù)租，對公司的持續(xù)經(jīng)營非常重要。如不能續(xù)租，公司將不得不尋找相近的位置，從而承受由于遷移、裝修、暫時停業(yè)、新物業(yè)租金較高等帶來的額外成本。如不能續(xù)租又不能選取相近位置，則可能面臨關(guān)閉門店的風(fēng)險。
五、部分新開門店不能在短期內(nèi)實現(xiàn)盈利的風(fēng)險
通常而言，新開門店一般均需經(jīng)歷一段市場培育期，才能實現(xiàn)盈利。而新開門店自營業(yè)起，公司每年須對新開門店新增的固定資產(chǎn)計提折舊、對新開門店的開發(fā)費用（裝修材料費和裝修人工費）以及經(jīng)營用具購置費等長期待攤費用進行攤銷。按照公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)折舊攤銷政策，73家新開門店將在未來每年平均為公司新增固定資產(chǎn)折舊和攤銷約9，800萬元，而73家門店全部投入運營后平均每年新增收入89．3億元，新增固定資產(chǎn)折舊和攤銷占營業(yè)收入比重約1．10%。2010年1－6月公司的固定資產(chǎn)折舊和攤銷金額約10，014萬元，占同期營業(yè)收入的比重為1．78%。若因本次發(fā)行募集資金中73家連鎖超市發(fā)展項目的部分新開門店不能在短期內(nèi)實現(xiàn)盈利，則將會對公司未來效益帶來一定壓力。
六、控股股東和實際控制人控制風(fēng)險
公司實際控制人為張軒松和張軒寧，兩人為兄弟關(guān)系，并簽署了一致行動協(xié)議。本次發(fā)行前，張軒松和張軒寧合計持有本公司41．62%的股份，為本公司的相對控股股東，公司本次不超過1．1億股Ａ股股票發(fā)行成功后，張軒松和張軒寧合計持有本公司的股份將下降為35．66%，但合計仍為本公司第一大股東，可以通過行使在股東大會的表決權(quán)，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、人事安排、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易和對外投資等重大事項施加控制或重大影響。
第二節(jié)本次發(fā)行概況
| 發(fā)行股票類型 |
人民幣普通股（Ａ股） |
發(fā)行股數(shù) |
不超過110，000，000股 |
| 每股面值 |
每股人民幣1．00元 |
每股發(fā)行價格 |
詢價確定發(fā)行價格 |
| 預(yù)計發(fā)行日期 |
2010年 月 日 |
擬上市證券交易所 |
上海證券交易所 |
| 發(fā)行后總股本 |
不超過767，900，000股 |
| 本次發(fā)行前股東對所持股份的流通限制、股東所持股份自愿鎖定的承諾 |
公司股東匯銀投資、民生超市、鄭文寶、葉興針、謝香鎮(zhèn)、黃紀雨、鄭景旺、林登秀、張?zhí)煸啤堉埑兄Z：在公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由公司回購其持有的股份。 作為公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，鄭文寶、葉興針、鄭景旺、林登秀、謝香鎮(zhèn)承諾如下：除前述鎖定期外，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%；離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。 |
| 保薦人（主承銷商） |
中信證券股份有限公司 |
| 招股意向書簽署日期 |
2010年 月 日 |
第三節(jié)發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
| 注冊中英文名稱 |
永輝超市股份有限公司 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. |
| 注冊資本 |
657，900，000元 |
| 法定代表人 |
張軒松 |
| 成立日期 |
2001年4月13日 |
| 住所及其郵政編碼 |
福建省福州市西二環(huán)中路436號，350002 |
| 電話、傳真號碼 |
電話： 0591－83762200；傳真：0591－83762990 |
| 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 |
http://www.yonghui.com,cn |
| 電子信箱 |
bod.yh@yonghui.cn |
二、發(fā)行人的歷史沿革及改制重組情況
（一）發(fā)行人的設(shè)立方式
發(fā)行人系由福建
永輝集團有限公司依法整體變更為股份有限公司而設(shè)立，發(fā)起人是張軒松、張軒寧、鄭文寶、葉興針、謝香鎮(zhèn)、黃紀雨、鄭景旺、林登秀、張?zhí)煸啤堉垺⒏＝▍R銀投資股份有限公司、民生超市有限公司。
根據(jù)天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司（2009年與中和正信會計師事務(wù)所有限公司進行合并）2009年4月28日出具的《福建
永輝集團有限公司2008年度財務(wù)報表的審計報告》，截至2008年12月31日母公司財務(wù)報表的凈資產(chǎn)值684，140，241．06元。2009年6月5日，福建
永輝集團有限公司召開董事會，根據(jù)天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，按照0．961644938的比例折股后確定股份公司的總股本為657，900，000元。2009年8月13日，公司完成了工商變更登記手續(xù)，領(lǐng)取了新的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容
公司系由福建
永輝集團有限公司以其截至2008年12月31日經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)折合股份、整體變更設(shè)立的股份有限公司。在有限公司整體變更為股份公司時，發(fā)起人以其在福建
永輝集團有限公司的權(quán)益出資，并沒有注入新的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)。
三、發(fā)行人的股本情況
（一）本次發(fā)行前后的總股本、股份流通限制和鎖定安排
本次發(fā)行前，本公司總股本為657，900，000股，本次擬發(fā)行不超過110，000，000股人民幣普通股，本次發(fā)行股份后發(fā)行后總股本767，900，000股。
公司股東匯銀投資、民生超市、黃紀雨、張?zhí)煸啤堉埑兄Z：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。
公司股東鄭文寶、葉興針、謝香鎮(zhèn)、鄭景旺、林登秀承諾：自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行前其持有的發(fā)行人股份。在上述鎖定期滿后， 其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有股份公司股份總數(shù)的25%；離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的股份公司股份。
公司實際控制人張軒松、張軒寧承諾：自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。在上述鎖定期滿后，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有股份公司股份總數(shù)的25%；在離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的股份公司股份。
（二）發(fā)起人的出資情況
2009年6月5日，福建
永輝集團有限公司召開董事會，根據(jù)天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，截至2008年12月31日，母公司財務(wù)報表的凈資產(chǎn)為人民幣684，140，241．06元，按照0．961644938的比例折股后確定股份公司的總股本為657，900，000元。各發(fā)起人按變更前所持有的公司的股權(quán)比例認購擬設(shè)立股份公司的股份。股份公司的股份設(shè)定為人民幣普通股，同股同權(quán)、同股同利。股權(quán)結(jié)構(gòu)見下表：
| 序號 |
發(fā)起人名稱 |
認購股份數(shù)（股） |
持股比例 |
| 1 |
張軒松 |
159，754，750 |
24．28% |
| 2 |
張軒寧 |
114，110，540 |
17．34% |
| 3 |
鄭文寶 |
22，822，110 |
3．47% |
| 4 |
葉興針 |
22，822，110 |
3．47% |
| 5 |
謝香鎮(zhèn) |
22，822，110 |
3．47% |
| 6 |
黃紀雨 |
22，822，110 |
3．47% |
| 7 |
鄭景旺 |
22，822，110 |
3．47% |
| 8 |
林登秀 |
22，822，110 |
3．47% |
| 9 |
張?zhí)煸?/TD>
| 22，822，110 |
3．47% |
| 10 |
張枝龍 |
22，822，110 |
3．47% |
| 11 |
匯銀投資 |
43，557，830 |
6．62% |
| 12 |
民生超市 |
157，900，000 |
24．00% |
|
合計 |
657，900，000 |
100．00% |
2009年7月8日，商務(wù)部下發(fā)《商務(wù)部關(guān)于同意福建
永輝集團有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復(fù)》（商資批［2009］170號文件），同意福建
永輝集團有限公司變更為外商投資股份公司，名稱變更為
永輝超市股份有限公司。
2009年8月13日，福建省工商行政管理局頒發(fā)了注冊號為350000400000278的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該營業(yè)執(zhí)照記載公司名稱為
永輝超市股份有限公司，注冊資本為65，790萬元，企業(yè)類型為股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、未上市）（外資比例低于25%）。
（三）本次發(fā)行前前十名公司股東及自然人股東持股情況
本次公開發(fā)行前，公司共有12名股東，其持股情況如下表：
| 序號 |
股東名稱 |
持股數(shù)（股） |
持股比例 |
| 1 |
張軒松 |
159，754，750 |
24．28% |
| 2 |
張軒寧 |
114，110，540 |
17．34% |
| 3 |
鄭文寶 |
22，822，110 |
3．47% |
| 4 |
葉興針 |
22，822，110 |
3．47% |
| 5 |
謝香鎮(zhèn) |
22，822，110 |
3．47% |
| 6 |
黃紀雨 |
22，822，110 |
3．47% |
| 7 |
鄭景旺 |
22，822，110 |
3．47% |
| 8 |
林登秀 |
22，822，110 |
3．47% |
| 9 |
張?zhí)煸?/TD>
| 22，822，110 |
3．47% |
| 10 |
張枝龍 |
22，822，110 |
3．47% |
| 11 |
匯銀投資 |
43，557，830 |
6．62% |
| 12 |
民生超市 |
157，900，000 |
24．00% |
|
合計 |
657，900，000 |
100% |
（四）國家股、國有法人股股東
本次發(fā)行前，公司股東中無國家股、國有法人股股東。
（五）發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)《上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)人的界定，張軒松、張軒寧為兄弟關(guān)系，分別持有公司24．28%、17．34%的股權(quán)。謝香鎮(zhèn)為張軒松、張軒寧的妹夫，黃紀雨為張軒松的內(nèi)弟，林登秀為鄭景旺的姐夫，謝香鎮(zhèn)、黃紀雨、林登秀和鄭景旺分別持有公司3．47%的股權(quán)。
除此之外，本次發(fā)行前股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)及所處行業(yè)情況
（一）主營業(yè)務(wù)
本公司的主營業(yè)務(wù)是超市的連鎖經(jīng)營，是以經(jīng)營生鮮為特色，大賣場、賣場及社區(qū)超市為核心業(yè)態(tài)、便利店的特許加盟為補充、食品加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合的連鎖超市業(yè)務(wù)。
（二）銷售方式和渠道
目前本公司主要通過直營連鎖店開展連鎖銷售和服務(wù)，并且輔以特許經(jīng)營方式開展便利店業(yè)態(tài)的銷售和服務(wù)。
（三）行業(yè)競爭情況
超市行業(yè)是我國開放最早、市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。而2004年之后，隨著超市行業(yè)對外資全面開放；并且，商務(wù)部決定自2008年9月12日始將外資商業(yè)企業(yè)的審批權(quán)下放到省級商務(wù)部門，外資超市企業(yè)憑借成熟的管理模式、雄厚的資金實力和強大的品牌效應(yīng)加速擴張，行業(yè)競爭進一步加劇。
近幾年，隨著我國宏觀經(jīng)濟的快速發(fā)展，超市龍頭企業(yè)通過兼并收購和外延式的擴張?zhí)岣呤袌龇蓊~，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的2008年中國連鎖百強排名，超市10強銷售額占社會消費品零售總額的比例由2001年的1．42%提高到2008年的3．06%，但2006年以來，由于受到跨區(qū)域發(fā)展的限制，超市龍頭企業(yè)增長速度趨緩。
（四）發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位
公司是與跨國零售業(yè)巨頭、本土大型國有零售企業(yè)和民營零售企業(yè)激烈競爭中成長起來的一家連鎖超市企業(yè)。從企業(yè)創(chuàng)辦開始，公司便始終堅持“區(qū)域領(lǐng)先”、穩(wěn)健擴張的發(fā)展戰(zhàn)略，即守住一個區(qū)域市場，堅持成本領(lǐng)先和差異化的經(jīng)營策略，苦心經(jīng)營、精耕細作，取得該區(qū)域市場的絕對份額和核心競爭優(yōu)勢，積累競爭的實力和經(jīng)驗。從2001年公司第一家“農(nóng)改超”超市成立后至2004年，無論是銷售總額，還是生鮮
農(nóng)產(chǎn)品的銷售業(yè)績，已在福州地區(qū)取得絕對的優(yōu)勢地位，成為福州市零售業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
2004年公司開始了在福建全省的商業(yè)網(wǎng)點布局，并開始嘗試進入文化特色和消費習(xí)慣不同的重慶市場。經(jīng)過約5年的精耕細作，公司成功復(fù)制了自身模式并取得了成功，目前已成為重慶市超市行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。福建和重慶的成功經(jīng)驗證明公司已經(jīng)具備跨區(qū)域發(fā)展能力，這也使得公司更加堅定了“區(qū)域領(lǐng)先、穩(wěn)健擴張”的發(fā)展戰(zhàn)略。在此基礎(chǔ)上，2008年起公司開始謀劃進入北京市和安徽省。截至2010年6月底，公司已在北京市開設(shè)了5家超市門店且取得了超預(yù)期的成績，在安徽省開業(yè)的門店數(shù)量達到2家并預(yù)計2010年底達到10家左右。
截至2010年6月底，公司已形成以海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、成渝經(jīng)濟區(qū)、京津冀都市圈和泛長三角經(jīng)濟區(qū)的戰(zhàn)略布局，在對新進入?yún)^(qū)域的成功快速復(fù)制及新業(yè)態(tài)的成功探索基礎(chǔ)上，未來將在全國穩(wěn)健、快速推廣其成熟的發(fā)展模式，在夯實細分市場的基礎(chǔ)上，逐步積累、逐步擴張，實現(xiàn)積少成多、以點帶面，推動公司發(fā)展成為全國性連鎖超市企業(yè)。
五、與發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況
本公司為連鎖超市企業(yè)，固定資產(chǎn)主要為房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備和工具器具，其中機器設(shè)備占較大比重。公司自有房產(chǎn)情況較少，門店主要以租賃形式取得。截至2010年6月底，公司擁有55個已注冊的商標和43個正在申請注冊中的商標。除公司以“軒輝便民店”（“軒輝社區(qū)店”或“軒輝農(nóng)家店”）品牌開展以便利店為主的加盟業(yè)務(wù)授權(quán)加盟店使用“軒輝”注冊商標，其他商標均由公司進行控制和使用。
六、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情況
（一）同業(yè)競爭
截至本招股意向書簽署日，公司控股股東及實際控制人張軒松、張軒寧兄弟控制的法人機構(gòu)情況如下：
| 關(guān)聯(lián)方名稱 |
股權(quán)關(guān)系 |
主要經(jīng)營業(yè)務(wù) |
| 福建省永輝商業(yè)有限公司 |
張軒松持有35%股權(quán)，張軒寧持有25%股權(quán) |
房屋租賃及物業(yè)管理，以及對商業(yè)、貿(mào)易業(yè)的投資及其相關(guān)咨詢服務(wù) |
| 福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
張軒松持有60%股權(quán)，張軒寧持有20%股權(quán) |
房地產(chǎn)開發(fā)、自用房產(chǎn)租賃、建筑材料、裝潢材料批發(fā)等 |
| XUANHUI（AUSTRALIA）PTY LTD. |
張軒寧持有50%股權(quán) |
進出口貿(mào)易 |
| YONGHUI（AUSTRALIA） INVESTMENTS PTY LTD. |
張軒松持有50%股權(quán) |
進出口貿(mào)易 |
公司關(guān)聯(lián)方福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與重慶軒輝置業(yè)發(fā)展有限公司（本公司子公司重慶
永輝超市有限公司的全資子公司）營業(yè)執(zhí)照記載的主要經(jīng)營范圍文字上存在部分重合的情況。
軒輝地產(chǎn)成立于2005年11月11日，業(yè)務(wù)定位于房地產(chǎn)開發(fā)、銷售等經(jīng)營活動，所開發(fā)項目均在福建省福州市。福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)、自用房產(chǎn)租賃；建筑材料、裝飾材料批發(fā)、代購代銷。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）。
軒輝置業(yè)系為開發(fā)重慶“
永輝城市生活廣場”公司自有物業(yè)而于2009年06月18日成立。重慶軒輝置業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：（無）。一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；物業(yè)管理，建筑裝潢、建筑裝飾工程施工（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；室內(nèi)裝潢設(shè)計、咨詢；銷售：鋼材、金屬材料、花卉、＊＊（國家法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營；國家法律、行政法規(guī)規(guī)定取得許可后方可從事經(jīng)營的，未取得許可前不得經(jīng)營）。
除上述情形外，公司實際控制人及實際控制人控制的其他企業(yè)不存在從事與公司業(yè)務(wù)相同、相似業(yè)務(wù)的情況。由于軒輝置業(yè)因在重慶開發(fā)“
永輝城市生活廣場”自有物業(yè)而成立，開發(fā)項目計劃主要用于重慶
永輝門店經(jīng)營及辦公，因此，軒輝置業(yè)和軒輝地產(chǎn)在經(jīng)營目的、區(qū)域?qū)俚氐确矫娲嬖诿鞔_區(qū)別，上述經(jīng)營范圍存在文字上存在部分重合的情況不構(gòu)成本公司與軒輝地產(chǎn)的同業(yè)競爭。
基于以上所述，公司與實際控制人控制的其他企業(yè)之間不存在同業(yè)競爭。
（二）關(guān)聯(lián)交易
報告期內(nèi)，公司和關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易主要是公司向關(guān)聯(lián)方采購進口黃奶油、進口葡萄酒和進口油漆，公司向關(guān)聯(lián)租賃房產(chǎn)用于門店經(jīng)營及食品加工、物流用房和辦公用房，公司向董監(jiān)高等人員支付薪酬；偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)交易主要是公司控股股東或者其控制的公司為公司提供借款擔保以及報告期內(nèi)受讓福州第五傳媒文化傳播有限公司股權(quán)、閩侯
永輝超市股權(quán)。
另外，2007年，公司收到關(guān)聯(lián)方福建省
永輝商業(yè)股份有限公司商業(yè)承兌匯票人民幣100，000，000．00元并向銀行貼現(xiàn)轉(zhuǎn)回福建省
永輝商業(yè)股份有限公司。該等銀行承兌匯票不存在真實交易背景，根據(jù)公司的說明，
永輝集團系因拓展業(yè)務(wù)需要增加流動資金，故而通過將無真實交易背景的銀行承兌匯票貼現(xiàn)獲得融資。截至2007年12月31日，
永輝集團已將該等資金全部轉(zhuǎn)回商業(yè)股份，商業(yè)股份亦已向承兌銀行償還前述匯票所涉及的全部款項。
發(fā)行人律師認為，上述
永輝集團與關(guān)聯(lián)方之間不規(guī)范使用票據(jù)行為違反了《中華人民共和國票據(jù)法》第十條之規(guī)定（票據(jù)的簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當遵循誠實信用的原則，具有真實的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系， 且票據(jù)的取得， 必須給付對價，即應(yīng)當給付票據(jù)雙方當事人認可的相對應(yīng)的代價），考慮到
永輝集團系在公司發(fā)展急需資金而當時作為民營企業(yè)融資困難的情況下采用不規(guī)范使用票據(jù)的方式獲得資金，而該票據(jù)所融通的資金均用于
永輝集團的正常經(jīng)營，并未用于其他非法用途，
永輝集團在使用所融通資金進行周轉(zhuǎn)后及時將該等資金轉(zhuǎn)回商業(yè)股份，并且商業(yè)股份均已及時向承兌銀行償還該等銀行承兌匯票所涉及的全部款項、未產(chǎn)生逾期票據(jù)及欠息情況，銀行不存在票據(jù)到期后因款項未能償還而產(chǎn)生的風(fēng)險，因此，
永輝集團及關(guān)聯(lián)方商業(yè)股份不規(guī)范使用票據(jù)的行為并未給相關(guān)銀行造成任何實際損失，發(fā)行人并不因不規(guī)范使用票據(jù)的行為而須對相關(guān)銀行承擔賠償責任，該等行為不屬于《中華人民共和國票據(jù)法》第一百零二條所定義的票據(jù)欺詐行為，發(fā)行人亦未因該等行為遭受民事索賠、行政處罰；該等不規(guī)范使用票據(jù)的行為也不屬于《中華人民共和國刑法》第一百九十四條所述之金融票據(jù)詐騙行為，發(fā)行人亦未因該等行為而承擔刑事責任。
根據(jù)天健正信出具的天健正信審（2010）ＧＦ字第020001號《審計報告》，自2008年1月1日起，公司未新發(fā)生任何開具或接受無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票的行為。同時，公司控股股東及實際控制人張軒松及張軒寧先生已于2010年3月1日共同出具承諾函，承諾若因前述不規(guī)范使用票據(jù)行為致使股份公司承擔任何責任或受到任何處罰，從而使股份公司遭受任何損失，張軒松及張軒寧先生將共同無條件以現(xiàn)金全額賠償該等損失，并承擔連帶責任。
基于上文所述，發(fā)行人律師認為，前述公司2007年不規(guī)范使用票據(jù)的行為不構(gòu)成本次發(fā)行上市的法律障礙。
公司獨立董事認為：“股份公司設(shè)立以來與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均簽訂了必要的法律文件，并根據(jù)股份公司章程及相關(guān)內(nèi)部授權(quán)制度的規(guī)定履行了相關(guān)審核程序。該等關(guān)聯(lián)交易均系為股份公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需， 屬正常商業(yè)行為，并按照公平原則定價，不存在損害股份公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。”
七、董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況
| 姓名 |
現(xiàn)任 職務(wù) |
性別 |
年齡 |
簡要經(jīng)歷 |
2009年薪酬總額（元） |
持有公司股份數(shù)量（股） |
| 張軒松 |
董事長 |
男 |
39 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事長兼法人代表。歷任福州市鼓樓區(qū)古樂便利超市經(jīng)理，福州鼓樓區(qū)榕達自選超市經(jīng)理，福州市火車站地區(qū)永輝超市經(jīng)理，福州永輝超市有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼法人代表，福建永輝集團有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼法人代表、董事長兼法人代表。現(xiàn)任福建省人大代表、中國經(jīng)營連鎖協(xié)會理事、福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會副會長、福建省青年聯(lián)合會副會長、福州市慈善總會副會長。 |
300，270．00 |
159，754，750 |
| 張軒寧 |
董事、總經(jīng)理 |
男 |
40 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事兼總經(jīng)理。歷任福州第一啤酒廠特約經(jīng)銷商，福州榕泉啤酒有限公司副總經(jīng)理，福州永輝啤酒城副總經(jīng)理，福州市鼓樓區(qū)古樂便利超市副經(jīng)理，福州鼓樓區(qū)榕達自選超市副經(jīng)理，福州市永輝屏西超市副經(jīng)理，福州永輝超市有限公司監(jiān)事，福建永輝集團有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理。 |
301，171．00 |
114，110，540 |
| 沈敬武 |
副董事長 |
男 |
41 |
畢業(yè)于美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，以一級榮譽獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位；于1997年6月取得美國斯坦福大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，專修策略及創(chuàng)業(yè)投資。2005年加入?yún)R豐直接投資（亞洲）有限公司（以下簡稱“匯豐直投”），在匯豐直投的現(xiàn)任職務(wù)為董事總經(jīng)理及大中華地區(qū)主管，亦為匯豐直投于香港證監(jiān)會之持牌負責人員。曾任美國及香港的貝恩管理顧問公司（Ｂａｉｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）顧問，為跨國企業(yè)提供策略顧問服務(wù)；后任上海實業(yè)控股有限公司科技投資部主管，管理旗下之創(chuàng)業(yè)投資基金；續(xù)任祥峰中國投資副總裁，專門從事管理大中華的私募股權(quán)投資。現(xiàn)任香港聯(lián)交所上市的波司登國際控股有限公司的非執(zhí)行董事。歷任福建永輝集團有限公司副董事長，現(xiàn)任永輝超市股份有限公司副董事長。 |
－－ |
－－ |
| 鄭文寶 |
董事 |
男 |
41 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。歷任閩侯青圃農(nóng)機廠業(yè)務(wù)員，閩侯付竹蓮峰機磚廠廠長，福州茶亭啤酒批發(fā)部經(jīng)理，福州永輝超市有限公司生鮮營運總監(jiān)，福建永輝集團有限公司生鮮事業(yè)部總經(jīng)理，福建永輝集團有限公司董事兼生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任福州市鼓樓區(qū)第十五屆人大代表。 |
301，261．00 |
22，822，110 |
| 葉興針 |
董事 |
男 |
41 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼服裝事業(yè)部總經(jīng)理。歷任福州商業(yè)城時裝經(jīng)理，福州先施百貨鞋帽服裝經(jīng)理，圣堡龍品牌福建總代理，福州永輝超市有限公司服裝鞋帽營運總監(jiān)，福建永輝集團有限公司服裝事業(yè)部總經(jīng)理、董事。 |
301，029．00 |
22，822，110 |
| 陳光優(yōu) |
董事 |
男 |
35 |
畢業(yè)于福建師范大學(xué)。2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事兼安徽地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理。歷任福州名師路服飾有限公司東北地區(qū)市場開發(fā)部經(jīng)理，福建融僑房地產(chǎn)有限公司商業(yè)地產(chǎn)招商部經(jīng)理，福建華辰房地產(chǎn)有限公司華辰百貨籌備處主任，福建永輝集團有限公司上渡店永輝超市學(xué)習(xí)店助、店助，倉山片區(qū)區(qū)域店助、店長，閩南地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理。 |
112，460．00 |
166，667（注） |
| 莊友松 |
獨立 董事 |
男 |
67 |
現(xiàn)擔任廈門大學(xué)經(jīng)濟系副教授、高級會計師，并具有注冊會計師資格。歷任省委黨校理論研究室主任、副教育長、副校長，香港新華社人事室副主任、主任，行財部部長，福建省體改委黨組書記、主任，福建省財政廳黨組書記、廳長，華閩（集團）公司黨組書記、董事長兼總經(jīng)理，第六屆中共福建省委委員，中共十五大代表，第九、十屆福建省人大代表，人大常委。 |
50，000．00 |
－－ |
| 毛嘉農(nóng) |
獨立 董事 |
男 |
47 |
第二軍醫(yī)大學(xué)藥學(xué)專業(yè)學(xué)士；大連理工大學(xué)管理學(xué)專業(yè)碩士；中歐國際工商學(xué)院ＥＭＢＡ在讀；具有《執(zhí)業(yè)藥師資格》、《董事會秘書資格》、《獨立董事資格》等資質(zhì)證書；2006、2007年度《新財富》“金牌董秘”、《中國上市公司十佳董秘》。曾任職于第二軍醫(yī)大學(xué)藥學(xué)院藥物制劑教研室、北京市醫(yī)藥保健品進出口公司、中化國際化工品公司出口三部、中國中化集團公司投資部；歷任中化國際貿(mào)易股份有限公司業(yè)務(wù)六部總經(jīng)理、醫(yī)藥發(fā)展部總經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理（主持工作），北京怡生園國際會議中心副總經(jīng)理，北京王府井飯店管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，中化國際（控股）股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理兼董事會秘書，中化國際（控股）股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任中化天津有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。兼任中化興源石油儲運（舟山）公司副董事長、中化興中石油轉(zhuǎn)運（舟山）有限公司副董事長、海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事。 |
50，000．00 |
－－ |
| 馬萍 |
獨立 董事 |
女 |
46 |
首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財政金融系學(xué)士學(xué)位；首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟管理碩士；北京師范大學(xué)社會學(xué)院哲學(xué)專業(yè)在讀博士。曾任職于北京市財政局工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理處，歷任北京市證券監(jiān)督管理局上市公司處牽頭副處長，北京證券有限責任公司投資銀行部副總經(jīng)理，北京錫華未來教育實業(yè)股份有限公司總裁，北京青年創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，錫華實業(yè)投資集團副總裁，北京康得投資（集團）有限公司副總裁，京福馬國際集團公司副總裁，北汽福田（600166）、曙光股份（600303）獨立董事。 |
50，000．00 |
－－ |
| 鄭景旺 |
監(jiān)事會 主席 |
男 |
44 |
現(xiàn)擔任永輝超市股份有限公司監(jiān)事會主席兼生鮮事業(yè)部副總經(jīng)理。歷任陜西省陽曲加油站站長，上海市青浦區(qū)新型建筑墻木材料廠廠長，福州永輝超市有限公司監(jiān)事兼西門店、楊橋店店長，福建永輝集團有限公司監(jiān)事、行政總監(jiān)、監(jiān)事會主席兼加工事業(yè)部總經(jīng)理。 |
275，887．00 |
22，822，110 |
| 林登秀 |
監(jiān)事 |
男 |
50 |
畢業(yè)于中山大學(xué)法律專業(yè)。2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司監(jiān)事兼工程部經(jīng)理。歷任福州永輝超市有限公司屏西店、匯達店店長，福建永輝集團有限公司倉山片區(qū)總經(jīng)理；現(xiàn)任福州市倉山區(qū)第十五屆人大代表。 |
112，460．00 |
22，822，110 |
| 陳日輝 |
監(jiān)事 |
男 |
37 |
加洲大學(xué)洛杉機分校電機工程學(xué)士；美國斯坦福大學(xué)管理科學(xué)及工程碩士學(xué)位。現(xiàn)任永輝超市股份有限公司監(jiān)事，在匯豐直投的現(xiàn)任職務(wù)為董事，亦為匯豐直投于香港證監(jiān)會之持牌代表。曾任職于美國及香港的所羅門美邦（Ｓａｌｏｍｏｎ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ）投資銀行部。歷任美國寶信資產(chǎn)管理有限公司（Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ａｓｉａ Ｌｔｄ．）聯(lián)席董事。 |
－－ |
－－ |
| 謝香鎮(zhèn) |
監(jiān)事 |
男 |
38 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司監(jiān)事兼食品用品事業(yè)部總經(jīng)理。曾于臺江大橋副食品商場、臺江建海小商品批發(fā)市場、臺江廣宇商貿(mào)城經(jīng)商。歷任福州永輝超市有限公司超市營運總監(jiān)，福建永輝集團有限公司食品用品事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任福州市政協(xié)第十一屆委員、福州市工商聯(lián)第十二屆常委。 |
300，924．00 |
22，822，110 |
| 吳光旺 |
監(jiān)事 |
男 |
34 |
大學(xué)本科畢業(yè)，ＥＭＢＡ在讀。2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司監(jiān)事兼信息總監(jiān)。歷任福建永輝集團有限公司信息部經(jīng)理、總監(jiān)。2008年被評為中國零售業(yè)優(yōu)秀ＣＩＯ（“Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ”或“首席信息官”）。 |
112，730．00 |
666，667（注） |
| 陳建文 |
副總 經(jīng)理 |
男 |
50 |
東南大學(xué)計算機科學(xué)與工程專業(yè)碩士，高級工程師。現(xiàn)任永輝超市股份有限公司副總經(jīng)理兼福建大區(qū)總經(jīng)理。曾任職于福建省電子計算機公司、福建實達電腦集團。歷任福建省電子計算機公司副總經(jīng)理、福建實達設(shè)備公司總經(jīng)理、福建實達電腦（上海上市）副總裁、香港實達科技（香港上市）董事兼行政總裁。曾任福建永輝集團有限公司總經(jīng)理助理、零售事業(yè)部總經(jīng)理。曾獲福州市勞動模范榮譽稱號。 |
262，460．00 |
－－ |
| 林振銘 |
副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) |
男 |
47 |
廈門大學(xué)碩士在讀研究生，具有會計師、高級經(jīng)濟師、注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格，取得《董事會秘書證書》、《財務(wù)總監(jiān)證書》等。曾在清華大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班研修。現(xiàn)任永輝超市股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，福建匯銀投資股份有限公司副董事長。歷任福建華南女子學(xué)院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)指導(dǎo)委員會專家組成員，福建福州稅務(wù)財務(wù)咨詢公司企業(yè)財務(wù)稅務(wù)顧問；福建福州福瑞稅務(wù)師事務(wù)所發(fā)起人、董事，福建永輝集團有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。 |
300，000．00 |
833，333（注） |
| 陳金成 |
副總 經(jīng)理 |
男 |
57 |
2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司副總經(jīng)理。歷任福州味中味黨支部干事、加工部主任，福州百貨公司西湖商場鐘表部主任、黨支部副書記，旗汛口百貨鐘表部東方表維修中心負責人，福建永輝集團有限公司副總經(jīng)理。 |
115，642．00 |
833，333（注） |
| 張經(jīng)儀 |
董事會 秘書 |
男 |
51 |
大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，華東政法學(xué)院國際經(jīng)濟法專業(yè)在職研究生班結(jié)業(yè)。2009年8月至今擔任永輝超市股份有限公司董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司教育科副科長、黨委辦公室主任、董事會秘書，上海涂料公司董事，常熟三愛富氟化工有限公司董事會秘書，常熟三愛富中昊新材料有限公司董事會秘書，上海富諾林精細化學(xué)品有限公司董事，內(nèi)蒙古三愛富氟化工有限公司董事長、法定代表人。 |
150，270．00 |
－－ |
注：相關(guān)董監(jiān)高人員持有本公司股份數(shù)量為根據(jù)匯銀投資對公司的投資比例折算后的份額
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員除在下列企業(yè)中擔任職務(wù)外，均未在其他企業(yè)兼職，兼職情況符合《公司法》等相關(guān)規(guī)定，具體兼職情況如下：
| 姓名 |
在本公司擔任的職務(wù) |
兼職單位 |
兼職職務(wù) |
與本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 張軒松 |
董事長 |
福建省永輝商業(yè)有限公司 |
執(zhí)行董事兼法人代表 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
董事長兼法人代表 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| ＹＯＮＧＨＵＩ（ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ）ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＰＴＹ ＬＴＤ. |
董事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 張軒寧 |
董事兼總經(jīng)理 |
福建省永輝商業(yè)有限公司 |
監(jiān)事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
董事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| ＸＵＡＮＨＵＩ （ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ） ＰＴＹ ＬＴＤ. |
董事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 沈敬武 |
副董事長 |
ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ （Ａｓｉａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ |
董事 |
間接持股 |
| 波司登國際控股有限公司 |
非執(zhí)行董事 |
無 |
| Ｂｏｓｉｄｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ |
董事 |
無 |
| Ｂｏｓｉｄｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ |
董事 |
無 |
| 上海波司登國際服飾有限公司 |
董事 |
無 |
| 上海波司登休閑服飾有限公司 |
董事 |
無 |
| 上海冰潔服飾有限公司 |
董事 |
無 |
| 江蘇波司登羽絨服飾有限公司 |
董事 |
無 |
| 山東康博服飾有限公司 |
董事 |
無 |
| 上海和豐中林林業(yè)股份有限公司 |
董事 |
無 |
| 莊友松 |
獨立董事 |
陽光城集團股份有限公司 |
獨立董事 |
無 |
| 福建中福實業(yè)股份有限公司 |
董事 |
無 |
| 毛嘉農(nóng) |
獨立董事 |
中化天津有限公司 |
常務(wù)副總經(jīng)理 |
無 |
| 中化興源石油儲運（舟山）公司 |
副董事長 |
無 |
| 中化興中石油轉(zhuǎn)運（舟山）有限公司 |
副董事長 |
無 |
| 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
董事 |
無 |
| 馬 萍 |
獨立董事 |
北汽福田汽車股份有限公司 |
獨立董事 |
無 |
| 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 |
獨立董事 |
無 |
| 京福馬國際集團公司 |
副總裁 |
無 |
| 鄭景旺 |
監(jiān)事長 |
ＸＩＮＧ ＷＡＮＧ （ＡＵＳＴ） ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＰＴＹ ＬＴＤ. |
董事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 林登秀 |
監(jiān)事 |
福建省永輝商業(yè)有限公司 |
監(jiān)事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 陳日輝 |
監(jiān)事 |
ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ （Ａｓｉａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ |
董事 |
間接持股 |
| 上海和豐中林林業(yè)股份有限公司 |
監(jiān)事 |
無 |
| 謝香鎮(zhèn) |
監(jiān)事 |
ＳＨＥＮＧ ＴＩＡＮ （ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ） ＰＴＹ ＬＴＤ. |
董事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 吳光旺 |
監(jiān)事 |
福建匯銀投資股份有限公司 |
監(jiān)事 |
股東 |
| 林振銘 |
副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) |
福建匯銀投資股份有限公司 |
副董事長 |
股東 |
| 陳金成 |
副總經(jīng)理 |
福建省永輝商業(yè)有限公司 |
監(jiān)事 |
關(guān)聯(lián)公司 |
| 福建匯銀投資股份有限公司 |
監(jiān)事 |
股東 |
八、控股股東及實際控制人簡介
公司控股股東及實際控制人為張軒松、張軒寧兄弟二人，張軒松擔任公司董事長兼法定代表人，張軒寧擔任公司董事兼總經(jīng)理。
張軒松先生，中國國籍，身份證號35012119ＸＸ100910ＸＸ；2009年8月至今擔任
永輝超市股份有限公司董事長兼法定代表人。歷任福州市鼓樓區(qū)古樂便利超市經(jīng)理，福州鼓樓區(qū)榕達自選超市經(jīng)理，福州市火車站地區(qū)
永輝超市經(jīng)理，福州
永輝超市有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼法人代表，福建
永輝集團有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼法人代表、董事長兼法人代表。現(xiàn)任福建省人大代表、中國經(jīng)營連鎖協(xié)會理事、福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會副會長、福建省青年聯(lián)合會副會長、福州市慈善總會副會長。
張軒寧先生，中國國籍，身份證號35012119ＸＸ061912ＸＸ；2009年8月至今擔任
永輝超市股份有限公司董事兼總經(jīng)理。歷任福州第一啤酒廠特約經(jīng)銷商、福州榕泉啤酒有限公司副總經(jīng)理，福州
永輝啤酒城副總經(jīng)理，福州市鼓樓區(qū)古樂便利超市副經(jīng)理，福州鼓樓區(qū)榕達自選超市副經(jīng)理，福州市
永輝屏西超市副經(jīng)理，福州
永輝超市有限公司監(jiān)事，福建
永輝集團有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理。
九、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
（一）報告期財務(wù)會計信息
1、合并資產(chǎn)負債表（資產(chǎn)部分）
單位：元
| 資 產(chǎn) |
2010．6．30 |
2009．12．31 |
2008．12．31 |
2007．12．31 |
| 流動資產(chǎn)： |
|
|
|
|
| 貨幣資金 |
498，955，166．63 |
534，610，219．71 |
476，283，571．07 |
183，655，107．74 |
| 交易性金融資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
1，212，685．00 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 應(yīng)收賬款 |
39，337，407．02 |
59，709，729．90 |
28，600，216．53 |
21，847，744．74 |
| 預(yù)付款項 |
379，255，904．24 |
379，544，817．70 |
216，654，707．67 |
63，602，499．24 |
| 應(yīng)收利息 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 應(yīng)收股利 |
－ |
－ |
－ |
|
| 其他應(yīng)收款 |
190，647，079．60 |
234，932，542．21 |
195，423，626．96 |
123，172，099．57 |
| 存貨 |
720，543，255．14 |
752，111，977．94 |
377，894，389．31 |
226，146，659．83 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 其他流動資產(chǎn) |
9，838，632．11 |
17，045，709．53 |
4，273，997．30 |
1，935，489．62 |
| 流動資產(chǎn)合計 |
1，838，577，444．74 |
1，977，954，996．99 |
1，299，130，508．84 |
621，572，285．74 |
| 非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
|
| 可供出售金融資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 持有至到期投資 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 長期應(yīng)收款 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 長期股權(quán)投資 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 投資性房地產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 固定資產(chǎn) |
671，794，150．70 |
537，501，097．00 |
287，659，796．21 |
183，065，673．82 |
| 在建工程 |
171，614，492．24 |
52，543，539．23 |
2，305，491．00 |
2，115，560．60 |
| 工程物資 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 固定資產(chǎn)清理 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 油氣資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 無形資產(chǎn) |
172，105，795．02 |
160，518，192．64 |
10，205，158．24 |
10，754，091．52 |
| 開發(fā)支出 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 商譽 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 長期待攤費用 |
561，193，032．02 |
432，384，492．21 |
222，050，663．87 |
120，123，279．55 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
8，859，072．40 |
7，376，152．84 |
3，342，061．02 |
2，220，809．08 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 非流動資產(chǎn)合計 |
1，585，566，542．38 |
1，190，323，473．92 |
525，563，170．34 |
318，279，414．57 |
| 資產(chǎn)總計 |
3，424，143，987．12 |
3，168，278，470．91 |
1，824，693，679．18 |
939，851，700．31 |
2、合并資產(chǎn)負債表（負債和股東權(quán)益部分）
單位：元
| 負債和股東權(quán)益 |
2010．6．30 |
2009．12．31 |
2008．12．31 |
2007．12．31 |
| 流動負債： |
|
|
|
|
| 短期借款 |
1，263，000，000．00 |
992，000，000．00 |
465，643，120．73 |
118，000，000．00 |
| 交易性金融負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 應(yīng)付票據(jù) |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 應(yīng)付賬款 |
595，325，068．92 |
635，171，163．69 |
314，715，727．46 |
212，282，431．93 |
| 預(yù)收款項 |
151，388，344．06 |
131，292，692．02 |
59，126，952．19 |
27，651，435．85 |
| 應(yīng)付職工薪酬 |
52，454，951．16 |
38，079，775．50 |
35，768，130．47 |
21，545，399．17 |
| 應(yīng)交稅費 |
49，222，809．97 |
64，331，353．79 |
58，520，934．92 |
49，292，168．65 |
| 應(yīng)付利息 |
1，534，393．33 |
1，017，978．91 |
－ |
－ |
| 應(yīng)付股利 |
4，355，783．00 |
－ |
17，600，000．00 |
40，000，000．00 |
| 其他應(yīng)付款 |
102，773，512．16 |
76，966，050．74 |
51，465，004．20 |
33，874，211．93 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 其他流動負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 流動負債合計 |
2，220，054，862．60 |
1，938，859，014．65 |
1，002，839，869．97 |
502，645，647．53 |
| 非流動負債： |
|
|
|
|
| 長期借款 |
－ |
85，000，000．00 |
－ |
－ |
| 應(yīng)付債券 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 長期應(yīng)付款 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 專項應(yīng)付款 |
74，096，168．00 |
74，096，168．00 |
－ |
－ |
| 預(yù)計負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 遞延所得稅負債 |
－ |
－ |
－ |
181，897．50 |
| 其他非流動負債 |
1，450，000．00 |
－ |
－ |
－ |
| 非流動負債合計 |
75，546，168．00 |
159，096，168．00 |
－ |
181，897．50 |
| 負債合計 |
2，295，601，030．60 |
2，097，955，182．65 |
1，002，839，869．97 |
502，827，545．03 |
| 股東權(quán)益： |
|
|
|
|
| 股本 |
657，900，000．00 |
657，900，000．00 |
65，790，000．00 |
62，500，000．00 |
| 資本公積 |
23，297，228．59 |
26，211，745．25 |
522，550，559．14 |
277，668，421．52 |
| 減：庫存股 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 專項儲備 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 盈余公積 |
20，647，949．68 |
20，647，949．68 |
22，477，150．32 |
8，636，706．54 |
| 未分配利潤 |
422，788，445．41 |
350，281，412．31 |
197，930，500．85 |
78，035，005．37 |
| 外幣報表折, , 算差額 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 歸屬于母公司股東權(quán)益合 |
1，124，633，623．68 |
1，055，041，107．24 |
808，748，210．31 |
426，840，133．43 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 |
3，909，332．84 |
15，282，181．02 |
13，105，598．90 |
10，184，021．85 |
| 股東權(quán)益合計 |
1, ，128，542，956．, 52 |
1，070，323，288．26 |
821，853，809．21 |
437，024，155．28 |
| 負債、股東權(quán)益總計 |
3，424，143，987．12 |
3，168，278，470．91 |
1，824，693，679．18 |
939，851，700．31 |
3、合并利潤及分配表
單位：元
| 項 目 |
2010年1－6月 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
| 一、營業(yè)收入 | ,
5，611，136，081．94 |
8，474，815，787．28 |
5，678，162，169．46 |
3，673，170，460．00 |
| 減：營業(yè)成本 |
4，566，665，237．51 |
6，957，994，410．61 |
4，662，637，409．87 |
3，041，291，352．01 |
| 營業(yè)稅金及附加 |
22，167，502．58 |
29，855，544．31 |
22，149，461．61 |
15，057，544．73 |
| 銷售費用 |
689，002，036．92 |
946，608，554．65 |
577，188，223．30 |
336，094，645．31 |
| 管理費用 |
127，012，243．97 |
171，907，923．09 |
108，294，726．35 |
74，353，540．46 |
| 財務(wù)費用 |
30，069，341．03 |
36，778，127．23 |
21，996，249．93 |
13，428，153．18 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
－1，935，778．75 |
3，514，481．89 |
1，350，682．39 |
1，561，927．98 |
| 加：公允價值變動收益 |
－ |
－ |
－ |
727，590．00 |
| 投資收益 |
－ |
－ |
－248，909．07 |
1，007，755．51 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 二、營業(yè)利潤 |
178，155，498．68 |
328，156，745．50 |
284，296，506．94 |
193，118，641．84 |
| 加：營業(yè)外收入 |
7，939，033．36 |
13，571，696．95 |
5，658，023．49 |
7，390，251．16 |
| 減：營業(yè)外支出 |
6，244，477．74 |
10，143，012．16 |
6，894，298．00 |
7，610，395．67 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
49，700．60 |
1，580，074．50 |
3，927，534．68 |
197，351．92 |
| 三、利潤總額 |
179，850，054．30 |
331，585，430．29 |
283，060，232．43 |
192，898，497．33 |
| 減：所得稅費用 |
41，840，386．04 |
74，715，951．24 |
66，430，894．82 |
61，464，350．69 |
| 四、凈利潤 |
138，009，668．26 |
256，869，479．05 |
216，629，337．61 |
131，434，146．64 |
| 其中：被合并方在合并前的實現(xiàn)的凈利潤 |
－ |
－317．11 |
－28，178．70 |
－22，268．95 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
138，297，033．10 |
254，292，896．93 |
213，707，760．56 |
129，816，084．74 |
| 少數(shù)股東損益 |
－287，364．84 |
2，576，582．12 |
2，921，577．05 |
1，618，061．90 |
| 五、每股收益 |
|
|
|
|
| 基本每股收益 |
0．21 |
0．39 |
0．32 |
0．20 |
| 稀釋每股收益 |
0．21 |
0．39 |
0．32 |
0．20 |
| 六、其他綜合收益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 七、綜合收益總額 |
138，009，668．26 |
256，869，479．05 |
216，629，337．61 |
131，434，146．64 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
138，297，033．10 |
254，292，896．93 |
213，707，760．56 |
129，816，084．74 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
－287，364．84 |
2，576，582．12 |
2，921，577．05 |
1，618，061．90 |
保薦人（主承銷商）
中信證券股份有限公司
（保薦人住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
招商銀行大廈第Ａ層）
